La acción se desarrolla en tierras castellanas, en el exterior del castillo familiar del conde Mario, que regresa de una cacería con sus amigos a quienes ha invitado para celebrar su próxima boda. Aparece el guarda de la finca y comunica que una tribu de gitanos ha acampado en terrenos del castillo. El jefe de la tribu explica que veinte años antes habían acampado allí también con el permiso del padre de Mario, por lo que este accede a que se queden también esta vez.

Entre los gitanos se encuentra la bella Amapola, prometida de Iván, y de la que Mario al instante se enamora perdidamente. Con el fin de evitar un enfrentamiento entre Mario e Iván, Madre Ulita, la hechicera del grupo, le narra al conde la supuesta maldición que invocó antes de morir la madre de Amapola a fin de proteger a esta de los males del amor: morirá quien se atreva solo a besarla.